报表和仪表板 Lightning 报表生成器的

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详细视图本以来， Salesforce 一直提供Lightning Report Builder的新变体。这样可以轻松快速地创建有意义的报告和仪表板。无论哪个版本，您都可以使用 Lightning Report Builder，唯一的条件是您使用新的 Lightning Experience 界面，您可能必须先切换到该界面。 销售人员报告 您想通过 Salesforce 成功运营一家公司吗？您想知道您个人的表现如何吗？对我来说，您能够与 Salesforce 成功合作非常重要。基本上，正确设置流程以便为员工提供最大利益非常重要。这可以确保您能够成功工作。当然，“成功”这一点尤其应该得到验证。这正是 Salesforce 的报告选项可以为您提供帮助的地方。

本身的特点是强大的报告引擎。除了报告之外，您还可以创建仪表板。使用仪 土耳其 WhatsApp 号码数据库 表板，可以在一页上显示各种 KPI。 电子书：Salesforce 仪表板和报告 我们将向您解释如何通过 Salesforce 充分利用您的数据。 现在您可能认为在 Salesforce 中创建报表非常复杂。也许您还记得，每件小事都必须询问 IT 部门的同事。我可以立即向您保证：选项多种多样，但可以直观地使用。 使用 Salesforce 创建报告 任何具有适当权限的 Salesforce 用户都可以打开报表并创建新报表。您只需单击“报告”选项卡即可开始。 Salesforce 报告选项卡 使用“报告”选项卡打开 Salesforce 报告 然后你就可以开始了。



根据正确的报告类型，您开始创建所需的报告。报告可使用以下功能： 向报告添加新字段 使用过滤条件 根据某些领域信息进行总结（例如客户类型、机会状态、集群中客户的潜力……） 创建矩阵概览（例如，哪种客户类型销售哪些产品组以及销售频率？） 还可以选择轻松添加图表 网络研讨会：使用 Salesforce 提供更好的报告 – 如何从数据中获得更多收益 您还在使用 Excel 分析数据吗？参加我们的免费网络研讨会，了解如何更有效地分析数据并做出更好的预测。 仪表板报告 使用报告作为基础，您就有机会以最佳方式确定 KPI。每天早上打开十份报告并获得概览当然不是很好。在这里，您可以获得仪表板的支持，可以使用 Lightning 非常轻松、灵活地创建仪表板。 KPI 可以使用图形元素显示在Salesforce 仪表板上，为您提供一个出色的概述页面，您可以在其中查看各个 KPI 的详细信息。